יועצים, מאמנים ומטפלים
מסלול ייעודי למי שמלווה אנשים וגם צריך לנהל את העסק של עצמו. במקום לרדוף אחרי קבצי אקסל, צילומי מסך, דוחות ותשלומים שהמשתתף שולח באיחור — אתם עובדים יחד איתו באותה מערכת: תיעוד, כלים מקצועיים, ניהול משימות, גבייה ונתונים אמיתיים בזמן אמת.
למי זה מתאים?
- יועצים עסקיים, מאמנים עסקיים ומלווי עסקים שמלווים כמה לקוחות במקביל
- יועצי קריירה, מלווים תעסוקתיים ומנטורים שמכינים לקוחות לשוק העבודה
- מטפלים, פסיכולוגים, יועצים משפחתיים ומומחי CBT/NLP שרוצים לתת כלים מובנים
- מנחי קבוצות, מדריכי סדנאות ומאמני צמיחה אישית
- רואי חשבון ויועצי מס שרוצים תמונת מצב חיה של הלקוח
- בעלי עסקים שרוצים לצרף יועץ, מאמן או מטפל לחשבון שלהם ולעבוד יחד
מה זה נותן לכם?
כל המשתתפים במסך אחד
רשימת הלקוחות והמשתתפים המלווים, כניסה לחשבון של כל אחד (בהרשאת צפייה או עריכה) ומעבר מהיר ביניהם.
אינטק, סיכומי פגישות ותיעוד
שאלון פתיחה מלא, רישום סיכומי פגישות בעורך עברית, ייצוא ל-Word והיסטוריה חיפושית לכל משתתף.
יעדים ומשימות משותפים
הגדרת יעדים חודשיים ושנתיים, משימות עם תזכורות — והמשתתף רואה ומבצע אותם באותה מערכת.
ניהול העסק שלכם ושל המשתתפים
הכנסות, הוצאות, חשבוניות, גביית תשלומים, מלאי ולקוחות — הכל מול העיניים, כולל דוחות וחיזוי.
איך זה עובד?
- 1. נרשמים כמלווה — בוחרים בהרשמה את סוג החשבון (יועץ, מאמן, מטפל וכו').
- 2. מצרפים משתתפים — המשתתף מקשר את החשבון שלו אליכם בקוד הזמנה, או שאתם יוצרים לו גישה זמנית למשימה.
- 3. קובעים הרשאות — צפייה בלבד או עריכה, לפי קטגוריה ולפי זמן.
- 4. מלווים ומנהלים — יעדים, משימות, פגישות, סיכומים, גבייה וארגז כלים — הכל במקום אחד.