לקוחות, יומן ופגישות (CRM)

איך משתמשים — שלב אחר שלב

1. מקימים כרטיס לקוח

   בקטגוריה ׳לקוחות׳ מוסיפים לקוח עם פרטי קשר; מכאן והלאה כל מסמך, פגישה ותשלום נאספים לכרטיס אחד.

   1

2. מחברים את יומן Google

   באזור האישי לוחצים על חיבור יומן גוגל ומאשרים — הפגישות שלכם יופיעו בתוך ניהול היומן.

   2

3. קובעים פגישות

   בניהול היומן בוחרים תאריך, לקוח ומשך. לפגישות קבועות מסמנים ׳פגישה מחזורית׳.

   3

4. מנהלים משימות

   בלוח המשימות גוררים משימה בין הסטטוסים; משימה שלא בוצעה עוברת אוטומטית לתחילת השבוע הבא.

   4

5. מנהלים קבוצות ומשתתפים

   לסדנאות וקבוצות בונים רשימת משתתפים ושולחים תזכורות במייל לפני המפגש.

   5

מה כלול בקטגוריה

שירותים נוספים