כספים, חשבוניות ודוחות

איך משתמשים — שלב אחר שלב

1. מגדירים את פרטי העסק

   באזור האישי בוחרים סוג עסק (פטור / מורשה / חברה / עמותה) ואת הגדרות המע״מ — כל החישובים והדוחות מתעדכנים בהתאם.

   1

2. מפיקים מסמך ללקוח

   בקטגוריה ׳חשבוניות׳ לוחצים על מסמך חדש, בוחרים לקוח, מוסיפים שורות ומספר הקצאה במידת הצורך, ושולחים במייל או מורידים PDF.

   2

3. מעלים הוצאות וקבלות

   בקטגוריה ׳הוצאות׳ גוררים עד 30 קבצים יחד. המערכת מזהה ספק, סכום ותאריך אוטומטית, ממירה מטבע ומתריעה על מסמך כפול.

   3

4. מסווגים לקטגוריות מס

   לכל הוצאה בוחרים קטגוריה לפי קודי רשות המסים — כך הדוח בסוף התקופה יוצא מדויק בלי עבודה נוספת.

   4

5. עוקבים אחרי תשלומים

   במסך ׳סטטוס תשלומים׳ רואים מה שולם, מה פתוח ומה באיחור, ושולחים תזכורת ללקוח.

   5

6. מפיקים דוחות

   בקטגוריה ׳דוחות׳ בוחרים תקופה ומקבלים דוחות מע״מ ומס הכנסה עם ובלי מע״מ, ופילוח לפי תחומים.

   6

7. מקבלים חיזוי עתידי מבוסס AI

   בחיזוי העתידי המערכת מנתחת את ההכנסות וההוצאות בפועל ומציגה תחזית לתקופה הקרובה.

   7

מה כלול בקטגוריה

שירותים נוספים